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      行業深度】洞察2022:中國制冷、空調設備行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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      20 童錫來 ? 2021-12-18 14:00:27  來源:前瞻產業研究院 E135112G0

      制冷、空調設備行業相關公司:冰輪環境(000811)、雙良節能(600481)、海容冷鏈(603187)、銀都股份(603277)、雪人股份(002639)等

      本文核心數據:制冷、空調設備行業競爭格局、制冷、空調設備行業市場份額等

      1、中國制冷、空調設備行業競爭梯隊

      制冷、空調設備,是指用于專業生產、商業經營等方面的制冷設備和空調設備的制造,但不包括家用空調設備的制造,制冷空調設備是與國民經濟以及人民生活密切相關的機械裝備。制冷、空調設備行業的上市公司包括:冰輪環境(000811.SZ)、雙良節能(600481.SH)、海容冷鏈(603187.SH)、冰山冷熱(000530.SZ)、銀都股份(603277.SH)、雪人股份(002639.SZ)、四方科技(603339.SH)、同飛股份(300990.SZ)等。

      圖表1:2021年中國制冷、空調設備行業企業的基本信息

      制冷、空調設備行業依據企業的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于10億元的企業有雙良節能;注冊資本在5-10億元之間的企業有:冰山冷熱、雪人股份、冰輪環境、盾安環境等;其余企業的注冊資本在5億元以下。

      圖表2:中國制冷、空調設備行業競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

      圖表3:中國制冷、空調設備行業企業區域分布熱力圖

      2、中國制冷、空調設備行業市場份額

      中國制冷、空調設備行業囊括內容較多,市場集中度低,根據行業2020年市場規模,以及我國制冷空調行業上市公司營收匯總情況來看,我國制冷、空調設備行業TOP5市占率上市企業分別為冰輪環境、松芝股份、雙良節能、海容冷鏈、冰山冷熱。

      圖表4:2020年中國制冷、空調設備上市企業TOP5市占率(單位:%)

      3、中國制冷、空調設備行業市場集中度

      2017-2020年行業集中度呈現先增長后下降的趨勢,整體在2018年達到近年高位。2020年中國制冷、空調設備行業CR2為2.22%,CR3為2.87%,CR5為4.12%。由此可見中國制冷、空調設備行業集中度較低。

      圖表5:2017-2020年中國制冷、空調設備行業市場集中度(單位:%)

      4、中國制冷、空調設備企業業務布局及競爭力評價

      從我國制冷、空調設備行業業務布局情況來看,各個企業主要在其細分領域進行主要布局,缺少綜合性多領域布局企業。在制冷、空調設備業務收入方面,冰輪環境的業務營收最高,約為32億元;其次是雙良節能和海容冷鏈。

      圖表6:2020年中國制冷、空調設備行業業務布局與競爭力評價(單位:億元,臺/套/件/片)

      5、中國制冷、空調設備行業競爭狀態總結

      目前中國制冷、空調設備行業的競爭者數量較多、市場集中度較低、行業的增長率也較低,因此現有競爭者之間的競爭較為激烈。行業對于低端的零部件標準化程度較高,高端零部件的同質化程度較低,對上游議價能力一般。行業的下游行業是建筑行業、汽車行業、物流倉儲等行業,低端產品同質化現象廣泛,因此行業對下游的整體議價能力不強。另外,行業的吸引力有限,同時在工商業制冷空調市場內對于技術要求較高,因此新進入者的威脅不大。在替代威脅方面,目前還沒有研究發現可替代制冷、空調設備的成熟產品和技術,因此替代品威脅較小。根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國制冷、空調設備行業五力競爭總結如下:

      圖表7:中國制冷、空調設備行業五力競爭綜合分析

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國制冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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      前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

      2022-2027年中國制冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
      2022-2027年中國制冷、空調設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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