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      中國新冠自測盒上市 全球新冠自測行業將有何種發展變化及趨勢?

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      20 穆曉菲 ? 2022-03-24 10:40:51  來源:前瞻產業研究院 E15730G1

      體外診斷行業相關公司:華大基因(300676)、諾唯贊(699105)、萬孚生物(300482)等

      本文核心數據: 新冠自測產品獲批數量、新冠自測產品參數、新冠自測產品靈敏度、新冠自測產品檢驗原理、全球新冠自測行業市場規模預測、中國新冠自測行業市場空間容量測算、中港新冠抗原自測產品價格對比

      政策加持下,11款新冠抗原自測產品獲批

      2022年3月10日,疫情聯防聯控機制綜合組印發了《新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)》,該政策在原有的核酸檢測基礎上,增加抗原檢測作為補充, 其明確提及抗原檢測適用人群以及不同適用人群的滿足條件、檢測結果處置和檢測試劑的配備。其中有一項值得注意,即社區居民抗原檢測,針對不同的社區居民檢測結果也相應具有不同的處理方式。

      圖表1:《新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)》中社區居民抗原檢測相關內容概括

      英國批準的新冠自測盒總量較多

      在經歷疫情2年左右,英國和澳大利亞已經批準30個以上的新冠自測盒數量,加拿大、新加坡和中國香港地區批準的新冠自測盒約10-20個左右。中國在對居民開放新冠自測盒的第4天就已經批準了11家企業的新冠自測盒上市。

      圖表2:截至2021年英加新澳港地區獲批的新冠自測盒數量匯總(單位:個)

      中國新冠自測產品較早布局境外且技術較領先

      根據瑞士日內瓦大學對全球市面上的較普遍的7款抗原自測盒的測試研究,分別隸屬于愛康生物、雅培、羅氏、Premier、萬孚、泰格科信和健乃喜;其中4款為中國企業制造,分別為愛康生物、萬孚生物、泰格科信和健乃喜。

      從奧密克戎的靈敏度來看,四者的靈敏度較高于雅培、羅氏和Premier;從德爾塔的靈敏度來看,羅氏和Premier的靈敏度均低于4個中企,雅培則略高于泰格科信和健乃喜。愛康生物針對目前全球最流行的毒株:奧密克戎和德爾塔的靈敏度為七者中最高,分別為88.9%和91.2%。

      圖表3:7款普遍的新冠抗原自測產品對奧密克戎和德爾塔的靈敏度檢測結果 (單位:%)

      中國的新冠抗原自測產品檢測原理多樣化

      截至2022年3月14日,國際上的7款主要產品的檢測原理主要為膠體金法和免疫層析法,中國的11款新冠抗原自測產品中主要為膠體金法、免疫層析法和乳膠法,另有1款為磁微?;瘜W發光法,檢驗原理較為多樣化。

      圖表4:截至2022年3月14日的11款新冠抗原自測產品簡介

      2027年中國新冠抗原自測市場空間容量超2萬億元

      假設中國每人都需要新冠抗原自測產品,綜合考量人口增長、價格、使用間隔等因素測算出新冠抗原自測市場空間容量情況。至2027年,中國新冠抗原自測市場容量或將逼近2.1萬億元。

      圖表5:2022-2027年中國新冠抗原自測市場空間容量測算(單位:億元)

      中國的新冠抗原自測盒開放對全球市場具有一定的影響

      ——中國新冠抗原自測盒技術水平帶動全球技術水平

      從中國和全球的新冠抗原自測盒獲批產品和技術水平來看,表明企業較早布局境外地區,占據了較為優勢的全球市場地位,在新冠自測產品的技術上也相對領先,而市場競爭愈加激烈的狀況下,中國的領先技術水平將推動全球技術水平的進步。

      ——對于市場影響有限

      中國在近期對民眾開放了家庭自測用抗原自測盒,中國雖具有龐大的人口基數,將擴大全球新冠抗原自測產品的消費量,但同時,經過中國大陸現在的價格和中國香港在自測盒銷售1年后的價格的比對,仍發現中國大陸起始售價就已比中國香港地區的售價更為便宜,未來隨著檢測盒的普及,中國檢測盒的價格或穩定在該水平/略有降低。

      圖表6:2022年中國大陸和中國香港新冠抗原自測盒價格對比(單位:港元,元)

      假設其他國家對家庭自測用抗原自測產品的政策不變,根據中國和全球人口數量比例、人口的增長率(根據《國家人口發展戰略研究報告》)、中外檢測盒的價格,以及Grandview Research披露的6.7%的年復合增長率等的基礎上進行計算后可知,即使中國市場開放,年復合增長率亦變動不大。

      2021年抗原自測市場將超1500萬美元;至2027年,其市場規模將受中國市場的打開而擴大超2200萬美元。

      圖表7:2020-2027年全球新冠抗原自測市場規模及市場前景(單位:百萬美元)

      根據前瞻計算出的市場規模進行計算,全球的家庭自測用抗原自測行業的市場份額變化應較小。

      圖表8:2020-2022年全球新冠抗原檢測市場結構情況 (單位:%)

      中外新冠自測行業市場朝何方發展?

      全球和中國因目前發展形式略有不同,全球和中國的發展趨勢也有所不同。從技術層面來看,中國在國際上稍勝一籌,故技術的發展將連帶著產品的發展要更為前驅。而因中國在銷售經驗缺乏,故在銷售渠道上,全球或將先一步達成智能化銷售。

      圖表9:全球和中國新冠抗原檢測市場發展趨勢

      究竟對全球市場影響幾何?

      從目前全球和中國的技術、產品、布局現狀來分析,中國新冠自測行業開放后,對全球的新冠自測市場的影響有限,但在技術層面來看,中國的技術將推動全球的技術水平增長。

      圖表10:中國新冠自測行業開放后中國和全球新冠抗原檢測市場的現狀趨勢和對全球的影響總結

      注:市場規模與市場空間容量不同,市場規模為實際消費的數額,空間容量為在合理的預設范圍內的可達成最高數額。

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國體外診斷(IVD)儀器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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      2022-2027年中國體外診斷(IVD)儀器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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      本報告前瞻性、適時性地對體外診斷(IVD)儀器行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來體外診斷(IVD)儀器行業發展軌跡及實踐經...

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