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      干貨!2022年中國即時檢測(POCT)行業龍頭企業對比:萬孚生物VS三諾生物 誰在行業占據領先位置?

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      20 何佳 ? 2022-06-01 15:30:32  來源:前瞻產業研究院 E5686G0

      本文核心數據:業務布局、在研項目、投融資、業務收入等

      1、萬孚生物VS三諾生物:即時檢測(POCT)業務布局歷程

      POCT是Point of Care Testing的簡稱,即床旁檢測或即時檢測,具有快速簡便、現場分析等特點,能減少樣品轉送流程,縮短報告時間。

      當前,我國即時檢測(POCT)主要生產企業有:中源協和(600645.SH)、基蛋生物(603387.SH)、萬泰生物(603392.SH)、安圖生物(603658.SH)、熱景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)、諾唯贊(688105.SH)、仁度生物(688193.SH)、睿昂基因(688217.SH)、圣湘生物(688289.SH)、東方生物(688298.SH)、之江生物(688317.SH)、賽科希德(688338.SH)、碩世生物(688399.SH)、奧泰生物(688606.SH)、浩歐博(688656.SH)、博拓生物(688767.SH)、*ST科華(002022.SZ)、達安基因(002030.SZ)、明德生物(002932.SZ)、安必平(688393.SH)、利德曼(300289.SZ)、九強生物(300406.SZ)、美康生物(300439.SZ)、邁克生物(300463.SZ)、萬孚生物(300482.SZ)、凱普生物(300639.SZ)、透景生命(300642.SZ)、艾德生物(300685.SZ)、三諾生物(300298.SZ)等。

      目前,我國即時檢測(POCT)市場龍頭企業分別為萬孚生物和三諾生物,兩家企業即時檢測(POCT)業務布局歷程如下:

      圖表1:萬孚生物的即時檢測(POCT)業務布局歷程

      圖表2:三諾生物的即時檢測(POCT)業務布局歷程

      2、業務布局現狀對比

      ——競爭梯隊:雙方難分伯仲

      從業務關聯度角度來看,目前熱景生物、安旭生物、東方生物、奧泰生物、浩歐博、博拓生物、達安基因、安必平、九強生物、萬孚生物、三諾生物的即時檢測(POCT)業務關聯度在90%以上。第二梯隊為安圖生物、明德生物、利德曼、透景生命等。

      圖表3:中國即時檢測(POCT)行業企業競爭梯隊

      ——業務布局:萬孚生物實現了產品的全平臺、全品類覆蓋

      萬孚生物實現了產品的全平臺、全品類覆蓋,定性產品和定量產品齊頭并進,從平臺上涵蓋了免疫膠體金平臺、免疫熒光平臺、電化學平臺、干式生化平臺、化學發光平臺、分子診斷平臺、病理診斷平臺,從領域上覆蓋了心腦血管疾病、炎癥、腫瘤、傳染病、毒檢(藥物濫用)、優生優育等。

      而三諾生物通過多年的努力發展已經構建起以血糖為基礎,以慢病相關指標檢測為抓手的多指標檢測產品體系。在產品上,公司實現了從單一血糖指標向血糖、血脂、糖化血紅蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等圍繞糖尿病及相關慢病的多指標檢測系統的轉變,公司研發的iPOCT系統目前已經能夠檢測70多項指標。

      圖表4:萬孚生物VS三諾生物的業務布局對比

      ——研發實力:不分上下

      萬孚生物在2021年取得授權專利/軟件著作權共90件,其中發明專利6件,實用新型60件,外觀專利15件,軟件著作權9件。截至2021年12月31日,公司共有授權有效專利330件,其中發明專利61件,實用新型專利184件,外觀設計85件。

      而三諾生物截至2021年12月31日,公司共持有110項有效國內Ⅱ類醫療器械注冊證,較去年同期增加35項醫療器械注冊證,其中新增注冊產品36項,處于注冊階段的產品共計18項。同時,公司全資子公司PTS共持有10項有效國內醫療器械進口注冊證,1項有效醫療器械進口備案憑證,檢測范圍得到極大豐富。

      圖表5:2022年萬孚生物的研發實力

      圖表6:2022年三諾生物的研發實力

      ——平臺對比:萬孚生物平臺更多

      萬孚生物現有免疫膠體金技術平臺、免疫熒光技術平臺、電化學技術平臺、干式生化技術平臺、化學發光技術平臺、分子診斷技術平臺、病理診斷技術平臺,以及儀器技術平臺和生物原材料平臺。

      三諾生物現有電化學技術平臺、液相生化技術平臺、凝血技術平臺、免疫熒光技術平臺、膠體金技術平臺、化學發光技術平臺,以及配套的儀器技術平臺和基于互聯網大數據的智慧醫療平臺。

      圖表7:萬孚生物VS三諾生物的核心技術對比

      ——投融資對比:萬孚生物融資次數更多

      根據烯牛數據的資料顯示,截止到2022年5月18日,萬孚生物已經進行了5次融資;而三諾生物進行了4次融資。

      圖表8:截止到2022年萬孚生物VS三諾生物融資事件對比

      3、業務運營現狀對比

      從業務運營情況來看,2021年萬孚生物的即時檢測(POCT)業務收入為30.61億元;而三諾生物的即時檢測(POCT)業務收入為21.55億元。

      圖表9:2021年萬孚生物VS三諾生物即時檢測(POCT)業務收入情況(單位:億元)

      4、前瞻觀點:萬孚生物更勝一籌

      在即時檢測(POCT)行業中,競爭梯隊、業務布局、研發實力、平臺對比、投融資對比、業務收入等均是體現公司即時檢測(POCT)經營規模的重要體現;因此,基于前文分析結果,前瞻認為,萬孚生物和三諾生物在競爭梯隊、研發實力等方面不相伯仲,但萬孚生物更勝一籌。

      圖表10:中國即時檢測(POCT)行業“龍頭之爭”分析結果

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國POCT行業市場需求前景與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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