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      【行業深度】洞察2022:中國即時檢測(POCT)行業競爭格局(附研發對比、業務收入、業務布局等)

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      20 何佳 ? 2022-06-06 09:00:58  來源:前瞻產業研究院 E10227G0

      本文核心內容:即時檢測(POCT)行業競爭格局、即時檢測(POCT)行業投融資、即時檢測(POCT)行業產品布局

      1、中國即時檢測(POCT)行業競爭梯隊

      POCT是Point of Care Testing的簡稱,即床旁檢測或即時檢測,具有快速簡便、現場分析等特點,能減少樣品轉送流程,縮短報告時間。當前,我國即時檢測(POCT)行業主要生產企業有:中源協和(600645.SH)、基蛋生物(603387.SH)、萬泰生物(603392.SH)、安圖生物(603658.SH)、熱景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)、諾唯贊(688105.SH)、仁度生物(688193.SH)、睿昂基因(688217.SH)、圣湘生物(688289.SH)、東方生物(688298.SH)、之江生物(688317.SH)、賽科希德(688338.SH)、碩世生物(688399.SH)、奧泰生物(688606.SH)、浩歐博(688656.SH)、博拓生物(688767.SH)、*ST科華(002022.SZ)、達安基因(002030.SZ)、明德生物(002932.SZ)、安必平(688393.SH)、利德曼(300289.SZ)、九強生物(300406.SZ)、美康生物(300439.SZ)、邁克生物(300463.SZ)、萬孚生物(300482.SZ)、凱普生物(300639.SZ)、透景生命(300642.SZ)、艾德生物(300685.SZ)、三諾生物(300298.SZ)等。

      圖表1:2022年中國即時檢測(POCT)行業主要企業的基本信息-1

      圖表2:2022年中國即時檢測(POCT)行業主要企業的基本信息-2

      從業務關聯度角度來看,目前熱景生物、安旭生物、東方生物、奧泰生物、浩歐博、博拓生物、達安基因、安必平、九強生物、萬孚生物、三諾生物的即時檢測(POCT)業務關聯度在90%以上。第二梯隊為安圖生物、明德生物、利德曼、透景生命等。

      圖表3:中國即時檢測(POCT)行業企業競爭梯隊

      從代表性企業區域分布看,主要分布在我國長三角、珠三角地帶,像是廣東、江蘇等地。此外,我國即時檢測(POCT)行業代表性企業還分布在北京等地。

      圖表4:2022年中國即時檢測(POCT)行業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

      圖表5:2022年中國即時檢測(POCT)行業企業區域分布熱力圖

      2、中國即時檢測(POCT)行業業務布局對比

      從業務布局角度來看,大多數企業覆蓋了糖尿病、心肌、優生優育等領域。從業務收入來看,東方生物的即時檢測(POCT)業務收入達到了101.5億元,遠超其他上市企業。

      圖表6:2021年中國即時檢測(POCT)主要企業的業務經營情況(單位:億元,%)-1

      圖表7:2021年中國即時檢測(POCT)主要企業的業務經營情況(單位:億元,%)-2

      3、中國即時檢測(POCT)行業企業研發對比

      目前,行業中主要上市企業的研發支出占比保持在10%-20%左右。

      圖表8:2021年中國即時檢測(POCT)主要企業的產品研發情況(單位:億元,%)-1

      圖表9:2021年中國即時檢測(POCT)主要企業的產品研發情況(單位:億元,%)-2

      4、中國即時檢測(POCT)行業企業地區布局

      目前,我國大部分即時檢測(POCT)上市企業以國內布局為主,主要分布在華東、華北、華南和西南等地區。但也有企業以海外布局為主,像是熱景生物、安旭生物、奧泰生物、博拓生物、萬孚生物等;主要布局在美洲和歐洲等地區。

      圖表10:2022年中國即時檢測(POCT)主要企業的地區布局情況(單位:億元,%)-1

      圖表11:2022年中國即時檢測(POCT)主要企業的地區布局情況(單位:億元,%)-2

      5、中國即時檢測(POCT)行業企業產銷量

      總體來看,我國即時檢測(POCT)主要企業的供給量均為億人份以上;特別注意的是,目前東方生物是我國即時檢測(POCT)行業最大的供給商,2021年其產量為11.2億人份。

      圖表12:2022年中國即時檢測(POCT)行業企業產銷量(單位:萬人份)-1

      圖表13:2022年中國即時檢測(POCT)行業企業產銷量(單位:萬人份)-2

      6、中國即時檢測(POCT)行業競爭狀態總結

      綜上所述,目前我國即時檢測(POCT)行業處于成長期,行業內企業數量急速上升;在此當中,我國現有的即時檢測(POCT)企業還將面臨著來自海外企業的威脅。此外,我國即時檢測(POCT)上游主要為化學制品與抗 原、抗體、酶、血清等生物制品,而這些生物原材料大部分被外商壟斷,且我國從事此類生物制品的企業數量較多,故上游供應商的議價能力較強。但我國即時檢測(POCT)下游為醫院、基礎醫療、個人健康管理和執法相關領域等,下游應用領域廣泛,故下游消費者議價能力一般。目前,我國即時檢測(POCT)行業競爭較為激烈。

      圖表14:中國即時檢測(POCT)行業波特五力圖

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國POCT行業市場需求前景與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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