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      2022年中國混合堅果行業競爭格局和領先企業對比分析 三只松鼠、沃隆食品、洽洽食品位列前三【組圖】

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      20 蔡志濠 ? 2022-06-08 16:29:29  來源:前瞻產業研究院 E5239G0

      本文核心數據:市占率

      沃隆食品首推混合堅果,行業參與者增多

      整個堅果炒貨行業中,大致可分為以洽洽食品為代表的傳統堅果炒貨企業,以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯網崛起的行業巨頭,以來伊份、良品鋪子為代表的依靠線下自有門店崛起的連鎖巨頭,以沃隆為代表的專注于混合堅果品類的企業以及一些地方性小微企業共同構成了當前國內堅果炒貨市場的初步格局。值得一提的是,涉足堅果業務的洽洽食品、三只松鼠、良品鋪子、來伊份等企業均已上市。

      在沃隆食品推出每日堅果后,各大堅果品牌火速推出混合堅果產品。除了百草味、三只松鼠、良品鋪子,傳統瓜子老大洽洽食品、中糧山萃也一擁而上,洽洽食品甚至將定位從“領先的瓜子企業”轉型為“領先的堅果企業”。甚至還有區域性品牌,諸如加州原野、恒康等也來分一杯羹。

      目前京東、百事等平臺級選手也已悄然入局,未來將會威脅到堅果原料、供應鏈等一系列關系到大大小小堅果品牌的生死。2018年4月,京東推出了自有品牌“碧東”混合堅果包,依靠強大的品牌背書和渠道資源優勢,“碧東”堅果包上線短短4個月,累積了8萬多條產品購買評論。同年7月16日,百事大中華區宣布與澳大利亞最大的整合一體化的堅果和健康食品公司Select Harvests公司簽署獨家商標許可和經銷協議,將在大中華區銷售和分銷“栗祺”品牌堅果產品,持續擴充“每日營養”系列產品。

      圖表1:我國混合堅果行業參與者類型

      三只松鼠、沃隆食品、洽洽食品位列前三

      沃隆由于占有先發優勢,在推出第二年銷售額便實現了近6倍的增長,2017年,天貓專門設立“混合堅果”的全新類目,沃隆每日堅果成為天貓每日堅果系列品牌銷量第一。

      隨著沃隆每日堅果的成功,各類企業紛紛入局,以每日堅果產品為代表的混合堅果行業進入混戰時代。當“每日堅果”品類在2016年由沃隆大力推廣之后,半年內洽洽食品就快速反應入局,隨后,百草味、三只松鼠、良品鋪子以及中糧都推出了自己品牌的“每日堅果”。據不完全統計,目前市場上大約有300多家企業都在生產“每日堅果”,甚至包括盒馬、便利蜂都有自營品牌的“每日堅果”,其他品牌逐漸攫取更多的市場份額。

      前瞻產業研究院的調研數據顯示,從近三年我國混合堅果行業市場份額來看,TOP5企業包括沃隆食品、三只松鼠、洽洽食品、良品鋪子和百草味。2019年及以前沃隆食品在混合堅果行業中市場份額最高,2019年沃隆食品的市場份額達到13.0%,位居行業第一;2020年,三只松鼠的市場份額為10.2%,排名第一;2021年,洽洽食品的市場份額為9.7%,位居行業第一。從近三年的平均市場份額來看,三只松鼠排名第一,沃隆食品排名第二,洽洽食品排名第三,上述三家企業三年平均市場份額分別為10.2%、9.3%和9.2%。

      圖表2:2019-2021年我國混合堅果行業市場份額TOP5(單位:%)

      食品行業普遍存在大市場,小企業的競爭特點,每日堅果的火爆大大提高了堅果食品在人群中的滲透率,但也吸引了眾多競爭者的進入,使得競爭格局趨于分散。

      每日堅果TOP10品牌排行榜單上榜企業有哪些?

      根據CNPP十大品牌網的排名,青島沃隆食品股份有限公司品牌“沃隆Wolong”在混合堅果行業排名第一,洽洽食品股份有限公司品牌“洽洽”排名第三,三只松鼠股份有限公司品牌“三只松鼠”排名第四。

      圖表3:2022每日堅果TOP10品牌排行榜單

      領先企業積極布局全渠道銷售模式

      圖表4:混合堅果行業領先企業銷售渠道和營銷舉措對比

      領先企業中采用自主生產模式的有洽洽食品和沃隆食品兩家公司

      領先企業中采用自主生產模式的有洽洽食品和沃隆食品兩家公司,另外三家采用代工模式。

      沃隆每日堅果對生產工藝嚴格把控。首先,產品始終堅持自產,沃隆目前在青島投資建設自有工廠,建筑面積6萬平方米;其次,沃隆采用低溫、慢烤、輕加工的國際最新工藝使得堅果的營養成分得以保存。另外,值得注意的是,沃隆產品價格較高,但產品矩陣精細化,根據不同人群營養需求的不同,研發定制了成人款、兒童款、媽媽款、學生款每日堅果。

      洽洽食品在混合堅果領域實行全產業鏈運營模式,原料全球直采,擁有9家出口級自有工廠,聯合瑞士布勒開發專業堅果烘焙設備,四段控溫,八重保鮮工藝,奶粉級保鮮包裝,保證堅果的新鮮、營養和口感。早在2017年洽洽小黃袋每日堅果誕生之時,其掌握的“關鍵保鮮技術”就斬獲國務院頒發的國家科學技術進步獎。

      圖表5:混合堅果行業領先企業生產方式和產品對比

      展望未來,行業競爭格局有望走向良性發展,有利于頭部企業

      隨著眾多品牌推出了自家每日堅果系列,混合堅果行業市場競爭在加劇,預示著行業發展進入下半場。一方面,堅果炒貨行業的成本日趨走高,而作為企業卻不能盲目地將這一成本轉嫁至消費者頭上,否則,客戶的流失、市場的萎靡勢必會對整個產業的長遠未來帶來重傷。另一方面,終端價格戰讓各大企業都陷入“傷敵一千,自損八百”的尷尬境地,企業還需要保障渠道商、終端店各個環節的利潤以及銷售費用等,因此,整個產品的利潤日趨變薄??紤]到堅果的毛利率并不高,在當前激烈的競爭格局下,形成規?;?、提升品牌影響力和做強品質,是各大品牌競爭的重要方向。

      展望未來,行業準入門檻在不斷提高,消費者對產品品質要求提升,更傾向于選擇大品牌;比如2021年,洽洽發布“每日堅果6大新鮮標準”,呼吁以更高標準、更高要求提升堅果品質。iresearch調研數據顯示,我國堅果消費人群購買堅果主要考慮因素為口味、品質、價格、新鮮程度、營養價值,超過50%的消費者會優先考慮口味、品質、價格、新鮮程度、營養價值等因素。

      圖表6:2019年中國消費者購買堅果時考慮的因素(單位:%)

      值得注意的是,iresearch調研數據顯示我國堅果消費人群主要集中在26-45歲區間,其中26-35歲的消費人群比重最大,高達56.3%,遠高于其他年齡階段消費人群。其次為35-45歲的消費人群,比重為24.6%,其余年齡階段消費者比重均較小。消費升級催生新的市場機會,以年輕消費為代表的消費需求正在發生變遷,因工作忙碌和快節奏的生活,更青睞可以方便攜帶與存放、開袋即食或者加熱即食、味道好吃又健康不胖的食品;同時,包裝設計上再美觀、個性一點,將更符合他們的消費習慣。領先企業可以通過差異化的市場定位和多元化的產品設計,不斷挖掘細分人群的消費需求。

      圖表7:2019年中國堅果消費人群年齡分布情況(單位:%)

      休閑零食的消費非必須,計劃性不強,更多為即時性消費,對產品的體驗性要求高,消費場景以線下為主。線上平臺可以幫助企業了解消費者的購物習慣,并且形成的品牌效應為全國化的品牌效應,可以幫助線下實現跨區域的銷售。因此整合線上的數字化和品牌資源以及線下的即時性體驗,對于消費者而言至關重要,線上線下融合發展的新零售模式是未來休閑零食的發展方向。而且電商、社交媒體、直播、短視頻等商業新生態都在重構著品牌成長的邏輯,建設完善渠道體系的重要性越來越強。

      綜上所述,未來小品牌可能會陸續退出,專注于價格戰、生產質量管控不嚴、品牌影響力較小、渠道體系建設不完善的企業會逐漸被淘汰,行業競爭格局有望走向良性發展,有利于頭部企業,比如沃隆、三只松鼠、洽洽食品、良品鋪子和百草味。根據前瞻產業研究院的預測,2022-2027年,我國混合堅果行業市場集中度有望回升,預計到2027年,TOP5企業合計市占率將達到52%。

      更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水果和堅果加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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      作者 蔡志濠
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