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      【投資視角】啟示2022:中國動力電池行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、兼并重組等)

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      20 吳小燕 ? 2022-06-15 14:00:18  來源:前瞻產業研究院 E6163G0

      動力電池行業主要公司:寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(300207)。

      本文核心數據:動力電池投融資事件數量、區域分布、輪次分布、兼并重組事件等

      1、2021年動力電池行業投融資熱情上升

      根據IT桔子數據庫,2016-2021年中國動力電池行業融資規模波動變化,2016-2020年規模均在10億元區間內,2021年行業融資金額迅猛提升,高達215.09億元,結合2022年前五個月投資規??芍?,近兩年行業投融資熱情上升。

      圖表1:2018-2022年中國動力電池行業融資整體情況(單位:億元,起)

      注:上述統計時間截止2022年5月6日,下同。

      2、資本并無明顯偏好

      分析歷年來行業投融資單筆融資規模情況,2016-2020年單筆融資金額規模均在5億元內,2021年單筆融資金額規模迅猛增至達15.4億元。

      圖表2:2016-2022年中國動力電池行業投融資單筆融資情況(單位:億元)

      從動力電池行業的投資輪次分析,目前動力電池行業的融資輪次集中于B輪及之前以及戰略投資階段,2021年兩大階段事件投資數量各占當年投資事件總數的50%。由此推斷中國動力電池行業資本對擁有關鍵技術的初創期、成長期企業以及規模成熟的大型企業均有關注,并無明顯偏好。

      圖表3:2018-2022年中國動力電池行業投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

      3、動力電池行業投融資集中在江蘇

      從行業企業融資區域來看,近年來全國動力電池行業投融資事件集中在北京、上海、廣東、江蘇、浙江五個經濟發達省市。其中江蘇的融資數量位居榜首,2016年-2022年5月累計事件占比達到全國事件總數的40%。

      圖表4:2016-2022年中國動力電池行業投融資區域分布(單位:起)

      4、動力電池行業投融資集中于固態電池領域

      截至2022年5月中國動力電池行業的主要投融資事件如下:

      圖表5:截至2022年5月中國動力電池行業重要投融資事件匯總(一)

      圖表6:截至2022年5月中國動力電池行業重要投融資事件匯總(二)

      文章匯總近三年來至今業內融資企業的主營產品情況,對中國動力電池行業融資產品變化情況進行分析。從產業鏈環節布局上看,動力電池投資事件主要有電池材料、加工設備、軟件三個方面,電池材料占比逐漸提升,2021年已接近總數的三分之二;電池類型主要包括氫燃料電池、太陽能電池、固態鋰電池,固態鋰電池是投資的絕對重點,2021年已接近70%。

      圖表7:2019-2021年中國動力電池行業融資產品變化(單位:%)

      5、動力電池行業后向一體化趨勢較明顯

      中國動力電池行業仍處于發展階段,雖然行業整合難度高、知識產權保護制度仍有待發展,處于對收購效果的顧慮,中國固態電池企業并購熱情一般,前瞻匯總分析行業兼并重組案例以預見未來中國動力電池行業發展方向。

      圖表8:截至2022年中國動力電池行業重要兼并重組事件匯總

      6、動力電池行業投融資及兼并重組總結

      根據上述信息,文章匯總中國動力電池行業投融資及兼并重組情況如下:

      圖表9:固態電池行業投融資及兼并重組總結

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國固態電池行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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      2022-2027年中國固態電池行業深度調研與投資戰略規劃分析報告
      2022-2027年中國固態電池行業深度調研與投資戰略規劃分析報告

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