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      預見2022:《2022年中國即時檢測(POCT)行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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      20 李佩娟 ? 2022-06-23 11:00:54  來源:前瞻產業研究院 E10567G0

      本文核心內容:即時檢測(POCT)行業市場規模、即時檢測(POCT)行業競爭格局、即時檢測(POCT)行業發展現狀

      行業發展概況

      1、定義

      POCT(Point-of-CareTesting)即時檢測又稱“床旁檢測”,是利用便攜式分析儀器及配套試劑快速得到檢測結果的一種檢測方式。相比之下,專業實驗室診斷是在實驗室環境下依托設備儀器的專業診斷。

      POCT在樣本預處理、儀器校準、試劑配制和對操作者的要求等方面較專業實驗室診斷都具有較大優勢。

      圖表1:即時檢測(POCT)的優勢

      POCT屬于和生命科學息息相關的醫療器械細分行業,集成了醫學、生命科學、計算機科學、軟件學、免疫學、分子生物學等跨學科的知識經驗以及機械、電子、光學、工程學、工業設計與制造等多領域的技術工藝,并有著豐富的應用場景。

      圖表2:即時檢測(POCT)的應用領域

      2、產業鏈剖析

      目前,我國即時檢測(POCT)中游主要分為試劑和儀器,其中儀器的上游主要包括機械、電子、軟件等產品行業,試劑的上游主要包括化學制品與抗原、抗體、酶、血清等生物制品行業。即時檢測(POCT)的下游為億元端、基礎醫療、個人健康管理和執法相關領域等。

      圖表3:即時檢測(POCT)產業鏈結構

      即時檢測(POCT)產業鏈上游代表企業有溢多利(300381)、凱萊英(002821);中游即時檢測(POCT)行業:中源協和(600645.SH)、基蛋生物(603387.SH)、萬泰生物(603392.SH)、安圖生物(603658.SH)、熱景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)、諾唯贊(688105.SH)、仁度生物(688193.SH)、睿昂基因(688217.SH)、圣湘生物(688289.SH)、東方生物(688298.SH)、之江生物(688317.SH)、賽科希德(688338.SH)、碩世生物(688399.SH)、奧泰生物(688606.SH)、浩歐博(688656.SH)、博拓生物(688767.SH)、*ST科華(002022.SZ)、達安基因(002030.SZ)、明德生物(002932.SZ)、安必平(688393.SH)、利德曼(300289.SZ)、九強生物(300406.SZ)、美康生物(300439.SZ)、邁克生物(300463.SZ)、萬孚生物(300482.SZ)、凱普生物(300639.SZ)、透景生命(300642.SZ)、艾德生物(300685.SZ)、三諾生物(300298.SZ)。即時檢測(POCT)的下游為億元端、基礎醫療、個人健康管理和執法相關領域等。

      圖表4:即時檢測(POCT)產業鏈生態圖譜

      行業發展歷程:行業處于成長期

      早在2014年2月,國家就發布了相關政策支持我國即時檢測(POCT)發展。隨著行業成熟度的提高,行業監管逐步向體系化、規范化發展。

      圖表5:中國即時檢測(POCT)政策的演變

      依托行業不同生命階段關鍵因素的發展特征對行業的成熟度進行綜合判定和分析,目前我國即時檢測(POCT)行業處在行業發展期階段。

      圖表6:中國即時檢測(POCT)行業生命發展周期

      行業政策背景:規范、鼓勵雙線政策帶動行業發展

      依據《“十四五”規劃和和2035年遠景目標綱要》,戰略性新興產業是引導未來經濟社會發展的重要力量,加快培育和發展戰略性新興產業作為我國推進產業結構升級、加快經濟發展方式轉變的重大舉措,第十四個五年(2021-2025年)規劃著眼于搶占未來產業發展先機,培育先導性和支柱性產業,推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展,戰略性新興產業增加值占GDP比重超過17%,國家《規劃綱要》關于醫療器械產業的發展定位條款摘錄如下表:

      圖表7:《“十四五”規劃和和2035年遠景目標綱要》相關內容

      依據近年來各省市發布的政策來看,有明確政策支持即時檢測(POCT)行業的省份共有28個。

      圖表8:截止到2022年5月中國即時檢測(POCT)行業政策熱度圖(按省份)

      行業發展現狀

      1、市場規模:2021年市場規模為110億元左右

      我國POCT行業的快速發展主要得益于2015年以來國家推行分級診療。根據Eshare醫械匯發布的《醫療器械藍皮書(2021)》指出我國POCT行業發展最快的年份是2020年,增速達到了24.70%;2020年末,我國POCT行業市場規模在93億元左右。在新冠疫情的影響下,我國對即時檢測(POCT)的需求急劇攀升;前瞻初步統計2021年我國即時檢測(POCT)市場規模約為110億元左右。

      圖表9:2015-2021年中國即時檢測(POCT)市場規模(單位:億元,%)

      2、細分市場:主要應用于血糖檢測

      我國POCT主要可應用于血糖類檢測、血氣/電解質分類檢測、心血管類檢測、傳染病檢測、藥物濫用檢測、妊娠檢測和其他類檢測等多個領域。其中血糖檢測占POCT業務的30%,血氣/電解質分類占17%,心血管檢測占10%。

      圖表10:中國POCT細分市場份額(單位:%)

      行業競爭格局

      1、區域競爭:區域性特征明顯,集中在三角洲地區

      從代表性企業區域分布看,主要分布在我國長三角、珠三角地帶,像是廣東、江蘇等地。此外,我國即時檢測(POCT)行業代表性企業還分布在北京等地。

      圖表11:2022年中國即時檢測(POCT)行業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

      圖表12:2022年中國即時檢測(POCT)行業企業區域分布熱力圖

      2、企業競爭:強勁“春筍”持續涌出

      ——競爭梯隊:業務關聯度均高

      從業務關聯度角度來看,目前熱景生物、安旭生物、東方生物、奧泰生物、浩歐博、博拓生物、達安基因、安必平、九強生物、萬孚生物、三諾生物的即時檢測(POCT)業務關聯度在90%以上。第二梯隊為安圖生物、明德生物、利德曼、透景生命等。

      圖表13:中國即時檢測(POCT)行業企業競爭梯隊

      ——業務布局:國內外廠商激烈競爭

      從目前國內POCT行業競爭現狀來看,主要是以外資企業為主,國內企業在免疫膠體金技術領域的競爭力相對較強,在其他領域則遠不及外資企業。

      圖表14:中國POCT行業的主要競爭者

      行業發展前景及趨勢預測

      1、行業發展趨勢:即時檢測(POCT)需求持續擴張

      早在2015年9月,國務院辦公廳發布《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,指出到2020年逐步形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式,基本建立符合國情的分級診療制度。此后,國家陸續出臺多個文件要求全面建立成熟完善的分級診療制度,逐步形成多種形式的醫聯體組織模式。2020年8月,國家衛健委發布《緊密型縣域醫療衛生共同體建設評判標準和監測指標體系(試行)》,明確提出聚焦縣域醫共體建設重點領域和關鍵環節,進一步提升縣域和基層醫療衛生服務能力,增強人民群眾就醫可及性,構建新型縣域醫療衛生服務體系的工作目標。

      受限于縣域和基層醫療衛生機構的硬件條件、醫生水平以及門診人次,大型醫療檢測設備并不是最佳選擇,而POCT產品具有其方便快捷的特點和靈活多變的應用場景,既能滿足醫療機構檢驗需求,又能減少儀器設備購進的經費投入。POCT有望乘著分級診療政策的東風,獲得重大發展機遇。

      圖表15:中國即時檢測(POCT)行業發展趨勢

      2、行業發展前景:2027年市場規模約為180億元左右

      我國POCT市場起步較晚,目前整體市場規模較小,醫院等終端場景滲透率較低,因而潛在發展空間巨大。前瞻預測2022-2027年我國POCT市場將以CAGR9%左右上升至2027年的180億元左右。

      圖表16:2022-2027年中國即時檢測(POCT)市場規模(單位:億元)

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國POCT行業市場需求前景與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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      2022-2027年中國POCT行業市場需求前景與投資規劃分析報告
      2022-2027年中國POCT行業市場需求前景與投資規劃分析報告

      本報告前瞻性、適時性地對POCT行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來POCT行業發展軌跡及實踐經驗,對POCT行業未來的發展前景做...

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