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      干貨!2022年中國供應鏈管理服務行業龍頭企業分析——怡亞通:行業需求逐步增多

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      20 吳小燕 ? 2022-06-26 10:00:49  來源:前瞻產業研究院 E5411G0

      供應鏈管理服務行業主要上市公司:目前國內供應鏈管理服務行業境內的上市公司主要有怡亞通 (002183)、飛馬國際(002210)、飛力達(300240)和瑞茂通(600180)等;

      本文核心數據:怡亞通行業營業收入、供應鏈管理服務的產能等

      1、中國供應鏈管理服務行業龍頭企業全方位對比

      供應鏈管理服務行業中,不同的企業會在不同的垂直賽道內進行供應鏈管理服務的布局,從營收規模和業務范圍上來看,怡亞通在行業具備較為明顯的優勢,2021年供應鏈管理服務業務收入達到約600億元,業務占比超過84%。

      圖表1:2021年中國供應鏈管理服務行業龍頭企業全方位對比(單位:億元,%)

      2、怡亞通:供應鏈管理服務業務的布局歷程

      怡亞通與1997年正式成立,深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司是以物流為基礎,以扁平化、共享化、去中心化的1+n供應鏈平臺為載體(全面覆蓋、全域營銷、全程服務),以品牌運營、產業運營為核心,幫助客戶實現市場份額保量、增量,從而提升客戶核心競爭力的整合型運營服務商。

      圖表2:怡亞通-供應鏈管理服務業務布局歷程

      3、怡亞通:供應鏈管理服務業務布局及運營現狀

      ——業務結構:聚焦供應鏈管理服務業務

      2020-2021年,怡亞通均以分銷+營銷業務為核心,其中包含供應鏈管理服務,幫助供應商進行商品的分銷。2020和2021年,怡亞通的分銷+營銷業務的營業收入占比均超過90%,營業收入超過650億元。

      圖表3:2020-2021年怡亞通分產品營業收入占比情況(單位:%)

      ——分銷+營銷業務成果:管理服務行業營收提升明顯

      2021年,怡亞通以供應鏈服務抓手,不斷拓展快消品的分銷+營銷業務,同時整合各地政府快消品產業上下游企業,幫助其在母嬰、日化、酒飲、食品、家電等行業深入發展。

      圖表4:2021年怡亞通供應鏈管理服務端業務增長情況(單位:億元,%)

      在品牌運營領域,怡亞通在白酒領域的品牌營銷布局也逐漸開展,企業結合消費趨勢與行業調研,抓住國潮風向,聯合“大唐不夜城”打造出具有盛唐文化的特色IP醬酒產品——“大唐秘造”,在白酒供應端開辟新方向:

      圖表5:2021年怡亞通供應鏈營銷IP打造情況(單位:噸,元)

      ——技術:研發投入金額波動上升

      2017-2021年,怡亞通的研發投入金額總體波動上升,2021年,怡亞通的研發投入金額為3295.67萬元,占營業收入占比為不到0.2%,說明企業研發規模并不大;在技術布局方面,怡亞通以二十五年的供應鏈信息化發展經驗為基礎,結合國內外領先技術,自主研發出契合供應鏈行業特點、滿足各類業務模式需求的大數據管理系統。該系統實現全程移動互聯化,提升運營管理能力及效率,為公司內部員工及外部客戶提供高效完善的操作體驗,保證業務往來及運作過程中的信息數據安全。

      圖表6:2017-2021年怡亞通研發投入和累計擁有專利(單位:萬元,件)

      ——業務服務范圍:以大陸地區為主 國際銷售有所增長

      2020-2021年,怡亞通的銷售區域以境內地區為主,2021年,怡亞通的境內業務營業收入占比為85.71%,境外地區業務營業收入占比為14.29%。根據怡亞通相關公告,公司亦加快了海外業務布局,充分發揮產品研發優勢,提升全球競爭力,從營收來看,公司境外營收比2020年增長了近8%。

      圖表7:2020-2021年怡亞通銷售區域對比(單位:%)

      ——2022戰略布局:供應鏈服務持續深化

      從2021-2022年1-5月份以來怡亞通在供應鏈管理領域的布局來看,可以看出企業在更大的范圍內持續推進管理服務,與國內大型企業、國資企業和政府戰略合作,推進自身服務和數字化管理業務,進一步擴大企業知名度和業務能力。

      圖表8:截止2022年5月怡亞通供應鏈領域布局概覽

      ——地位:技術研發和市場競爭優勢明顯

      中國供應鏈管理服務行業中,具備一定規模優勢的廠商在市場競爭力和研發實力上都有著明顯的優勢,其中嘉里物流、利豐集團和聯強國際集團作為行業領導者,在兩項實力上都相較于其他廠商拉開了一定差距,在市場競爭力中,第三方供應鏈管理服務頭部廠商在技術研發實力中有一定深耕行業的紅利優勢,借此相較于其他廠商有著一定的優勢地位。目前來看,大陸市場內怡亞通處于龍頭地位。

      圖表9:2021年中國供應鏈管理服務行業競爭力、技術實力分析(單位:%)

      4、怡亞通:供應鏈管理業務經營業績

      從供應鏈管理服務業務的經營情況來看,2019-2021年,怡亞通的供應鏈管理服務業務收入呈現明顯增長的態勢,由556億元增至600億元。在毛利率方面,2019-2021年持續上漲,由6%提升至8%,主要得益于企業營收規模上漲帶來的增長型利潤。

      圖表10:2019-2021年怡亞通-供應鏈管理業務收入及毛利率變化趨勢(單位:億元,%)

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