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      【行業深度】洞察2022:中國智慧燈桿行業競爭格局及市場份額(附市場競爭梯隊、區域集中度、企業競爭力評價等)

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      20 李宛卿 ? 2022-06-27 13:00:07  來源:前瞻產業研究院 E912G0

      智慧燈桿行業主要上市公司:目前國內智慧燈桿行業的上市公司主要有洲明科技(300232)、得邦照明(603303)、華體科技(603679)、勤上股份(002638)、愛克股份(300889)等。

      本文核心數據:智慧燈桿行業競爭梯隊、區域分布、市場排名

      1、中國智慧燈桿行業生產企業情況

      智慧燈桿整體模塊隨著城市發展的需求而演變,CSA標準化委員會對應用模塊進行歸類,總結出高達22種。但核心模塊有以下四個,以LED照明為應用基礎,以桿體為支撐,以視頻采集為基礎應用場景,以環境網格化監測為基礎的應用場景。其中在四個模塊的各子領域有較為突出的企業。

      圖表1:2021年中國智慧燈桿行業主要生產企業的基本信息(一)

      圖表2:2021年中國智慧燈桿行業主要生產企業的基本信息(二)

      我國城市照明行業市場規模較大,行業內公司眾多、市場集中度低,單家企業的市場份額相對較小,尚未形成具有絕對優勢的龍頭企業。但從整體市場份額及企業營收、業績情況、行業知名度綜合可以歸總智慧燈桿(以LED照明及燈桿企業)行業的競爭情況。

      第一梯隊的是營收在50億元以上,或者在業內知名度較高的企業,如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊是營收在10億元左右,且在照明及燈桿行業有較多經驗的企業,如勤上股份、昕諾飛(飛利浦)、數知科技、龍騰照明。第三梯隊是在華東和華北區域燈桿業務覆蓋較廣的企業,例如華普永明、福能股份、信達光電、中科遠通。

      圖表3:2022年中國智慧燈桿企業競爭梯隊(以LED照明及燈桿企業為例)

      圖表4:中國智慧燈桿行業代表性企業區域分布熱力圖

      2、中國智慧燈桿行業市場主體

      從演進歷程和功能需求看,智慧燈桿建設涉及多個傳統行業、產業生態的建立需要多方面的跨界合作和資源整合??傮w來看,智慧桿塔產業生態參與者主要包括四大類企業:市政照明制造企業、信息通信服務和制造企業、設備、技術平臺提供商和投資建設運營主體。

      第一類是市政照明制造企業,代表性企業有華體科技、洲明科技、上海三思、三星燈飾、昕諾飛等。

      第二類是信息通信服務和制造企業,代表性企業有華為、中興通訊,中國鐵塔、中國移動、中國聯通、中國電信等。

      第三類是設備、技術平臺提供商,依托自身專業技術優勢,提供適用于智慧桿塔的產品和服務。代表性企業有??低?/a>、順舟智能、數知科技、大華、太龍智顯等。

      第四類是投資建設運營主體,代表性企業有深圳信息基礎設施投資建設、北京亦莊智能城市研究院、眉山環天智慧科技、江蘇未來城市公共空間等。

      圖表5:中國智慧燈桿行業市場主體

      3、中國智慧燈桿行業區域集中度

      我國智慧燈桿元年是2016年,智慧燈桿行業整體處于發展初期,市場潛力較大,從區域集中度來看,智慧燈桿區域集中度較分散,企業集中度最高的是華東地區,占比接近25%;其次是華南地區,達19%,華中地區達17%,華北地區達14%,西南地區達13%,西北地區和東北地區均達5%。行業整體集中度較低。

      圖表6:2022年中國智慧燈桿行業區域分布情況(單位:%)

      4、中國智慧燈桿行業企業布局及競爭力評價

      圖表7:中國智慧燈桿行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(一)

      注:數據來源于企業年報或其他非財務信息匯總,部分上市公司并未公開智慧燈桿業務占比。

      圖表8:中國智慧燈桿行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(二)

      注:數據來源于企業年報或其他非財務信息匯總,部分上市公司并未公開智慧燈桿業務占比。

      5、中國智慧燈桿行業競爭狀態總結

      從五力競爭模型角度分析,目前,我國智慧燈桿市場行業較分散,且各細分領域都處于穩步發展中,上游原材料及組件企業議價能力相對中游較弱,因為原材料基本是國產企業,具有可議價空間,因此上游企業議價能力較弱;下游消費市場主要市政單位及部分大型商業體,在資金使用上具有決定權,且從企業年報上看,下游的回款上速度較慢,因此下游也有較強的議價能力;而智慧燈桿是最新的路燈產品,目前它是替代傳統路燈,且未來的趨勢是智慧燈桿的滲透率會超過傳統路燈。此外,隨著行業的快速發展,市場增長速度較快,因此新進入者威脅較小,現有競爭者競爭較為激烈。

      圖表9:中國智慧燈桿行業競爭狀態總結

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國智慧燈桿行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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      2022-2027年中國智慧燈桿行業市場需求與投資戰略規劃分析報告
      2022-2027年中國智慧燈桿行業市場需求與投資戰略規劃分析報告

      本報告前瞻性、適時性地對智慧燈桿行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來智慧燈桿行業發展軌跡及實踐經驗,對智慧燈桿行業未來...

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