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      2022年法國護膚品行業市場現狀及品牌在華表現分析 歐萊雅獨占鰲頭【組圖】

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      20 蔣金成 ? 2022-06-27 12:30:54  來源:前瞻產業研究院 E2912G1

      行業主要上市公司:珀萊雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、貝泰妮(300740)、青島金王(002094)、華熙生物(688363)等

      本文核心數據:護膚品專利申請數量、護膚品專利區域分布、護膚品申請人排名、專利市場價值

      1、市場規模:2021年全球護膚品市場規模超過1500億美元

      根據歐睿(Euromonitor)公布的統計數據顯示,2015-2020年間,全球護膚品市場規模呈現波動上升的趨勢;2015年,由于歐元區需求持續不振以及巴西出現大幅經濟衰退,全球護膚品市場規模同比下滑;2016-2019年得益于大中華地區的消費增長和俄羅斯、印度等新興市場的帶動,全球護膚品行業市場規模在此期間有所回暖,2019年全球護膚品市場規模達1411.37億美元。受疫情影響,2020年全球護膚品行業市場規模下降至1397.34億美元,同比降低1%。2021年,疫情對經濟影響下降,經濟開始復蘇,據歐睿初步核算,2021年全球護膚品行業市場規模有所回升,為1552億美元,同比上升11.07%。

      圖表1:2015-2021年全球護膚品市場規模變化情況(單位:億美元,%)

      2、區域分布:亞太地區人口基數大,市場占比第一

      根據歐睿公布的統計數據顯示,中國的護膚品市場規模自2018年起已經超過美國,成為全球第一大護膚品市場。

      以中、日、韓為代表的亞洲地區是全球主要護膚品市場,根據歐睿初步核算,2021年,亞太地區護膚品行業規模保持較快速度增長,市場規模占比擴大至55.48%,北美地區位列第二,而法國所在的西歐地區護膚品市場規模占比位列第三,達到了14.35%,作為護膚品大國,法國擁有近1000個不同護膚品牌,業務版圖遍布200多國家。

      圖表2:2021年全球護膚品行業規模區域占比情況(單位:%)

      3、法國護膚品代表品牌:歐萊雅公司旗下品牌占據法國護膚品主要市場

      目前,法國護膚品市場競爭品牌主要是本土品牌以及德國的護膚品品牌的競爭。法國最具代表性的本土護膚品品牌包括伊夫黎雪、理膚泉、雅漾、巴黎歐萊雅等,它們極其具有市場競爭力,不僅在法國國內占據主要市場,在國外市場同樣具有較強的競爭力。

      2020年伊夫黎雪、理膚泉、雅漾在法國的市占率分別為8.2%,6.7%、6.5%。且在法國護膚品市占率排名前五的品牌中,僅有拜爾斯道夫公司旗下的妮維雅屬于德國,其市占率為4.9%,排名第五,其余的四個品牌均為法國本土品牌。值得注意的是,在法國護膚品市占率前十的品牌中,有四個品牌都屬于歐萊雅集團旗下品牌,分別是理膚泉、巴黎歐萊雅、Mixa和蘭蔻。

      圖表3:法國護膚品牌TOP10占比情況(單位:%)

      注:截止2022年4月, 歐睿尚未公布2021年法國護膚品行業市占率情況,上表采用2020年數據。

      圖表4:法國護膚品市場主要品牌對比分析

      4、法國護膚品在華擴張情況:蘭蔻占據中國護膚品主要市場

      法國護膚品最早進入中國的品牌是薇姿,薇姿是在1998年開始進入中國,通過藥店專柜的銷售形式很快地就在中國打開了市場。隨后是依泉、理膚泉、雅漾相繼進入中國。除此之外,法國知名護膚品品牌SVR也在逐步打開中國市場,憑借其品牌形象、產品實力以及Filorga母公司的背書支持,在中國市場已有一席之地。但是,由于中國與法國的居民消費結構、膚質、生活方式及護膚理念的差異,法國與中國護膚品市場競爭差異較大,蘭蔻和巴黎歐萊雅成為近年來在中國最為暢銷的法國護膚品牌。

      ——法國蘭蔻:已成為中國高檔護膚品第一品牌

      1997年,法國蘭蔻進入中國市場,在當時中國的四個一線城市開設了7家專柜,截止到2021年,蘭蔻在中國的124個城市開出超過330家直營的線下百貨專柜和購物中心精品店,遍布全國30個省市自治區,線上渠道包括官網和天貓旗艦店,蘭蔻已成為中國第一大高檔護膚品品牌。歐睿統計的數據顯示,2017-2020年蘭蔻在中國市占率逐年上升,2020年蘭蔻在中國市占率達到了4.6%。前瞻認為,未來蘭蔻在中國的市占率將持續上升。

      圖表5:2017-2021年蘭蔻在中國市占率(單位:%)

      ——巴黎歐萊雅:搶占大眾護膚品市場

      巴黎歐萊雅(L'OREAL PARIS)是歐萊雅集團里知名度最高、歷史最悠久的大眾化妝品品牌之一,但與同屬于歐萊雅集團旗下護膚品牌的蘭蔻不同,巴黎歐萊雅是一款屬于大眾中端市場的護膚品。自進入中國市場以來,這一老牌化妝品牌不斷進化,通過系列的策略調整,實現了在中國市場的持續業績增長。2017-2020年,巴黎歐萊雅在中國市占率逐步提高,2020年巴黎歐萊雅在中國護膚品市場的市占率達到4.7%。前瞻認為,未來巴黎歐萊雅在中國護膚品品牌市占率將繼續保持增長的趨勢,但是由于2021年雙十一爆發的安瓶面膜事件,在一定程度上影響了品牌在消費者中的口碑,或對未來巴黎歐萊雅在中國的市場份額造成沖擊。

      圖表6:2017-2021年巴黎歐萊雅在中國市占率(單位:%)

      綜合來看,法國的護膚品品牌擁有悠久的歷史和雄厚的底蘊,是全球護膚品市場高端專業的形象代表。近年來,蘭蔻和巴黎歐萊雅在中國市占率均呈現持續上升的態勢,主要是由于全球護膚品龍頭企業,即法國的歐萊雅集團在中國不斷進行產品創新,豐富品牌矩陣,布局線上線下銷售渠道,使得其用戶畫像不斷年輕化,消費者年齡層次不斷擴大,從而占據了中國護膚品市場的主要份額。

      以上數據參考前瞻產業研究院《中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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      2022-2027年中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告
      2022-2027年中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告

      本報告前瞻性、適時性地對護膚品行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來護膚品行業發展軌跡及實踐經驗,對護膚品行業未來的發展...

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